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1926年的上海，魔术师、木偶师、杂技人和皮影匠四人因偷窃被抓，却意外从一处古代地宫中发现了通往月球的“天梯”图纸。当他们乘坐热气球登月后，看到的不是荒凉沙漠，而是一座由失落的“偃师”文明建造的巨大机关城，里面全是依靠月光驱动的机械生物。军阀段天启的后人也尾随而至，他得到了半块“月光宝盒”，可以操控月球上的引力炮，一炮就能抹平一座城市。四位艺人利用各自的街头把戏——魔术的障眼法、木偶的操控线、杂技的平衡术、皮影的光影投射——与机关城的守卫机器人展开周旋。最终，杂技人牺牲自己跳入齿轮核心，用肉身卡停了月光炮。
视觉美学堪称革命性，将中国传统文化符号与蒸汽朋克结合得天衣无缝。四位主角的配合行云流水，动作设计极具想象力。虽然故事简单，但那份独属于民国的浪漫与悲壮足以让人热血沸腾。
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