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新疆阿尔泰山深处，七十岁的老牧人哈斯木接到通知：明年春季，这片冬牧场将改为风力发电区。他决定带着十二岁的孙子别克，用传统方式做最后一次完整转场——赶着三百只羊，翻越两座达坂，历时十五天。孙子从小在县城读书，早已不会骑马，甚至对手机比羊群更感兴趣。一路上，哈斯木教他识别星座、聆听狼群距离、用羊粪生火，也讲起自己年轻时在这条路上失去兄弟、遇见爱情的故事。风雪夜，别克险些从崖壁坠落，哈斯木用绳子绑住两人，在零下三十度里苦撑到救援。最终，羊群卖掉，牧杖挂起，别克第一次说：“爷爷，草原也会老吗？”
每一帧画面都堪称摄影展水准，大量远景与人物面部特写对比强烈，无言处最动人。老演员与素人孙子的互动自然得不像表演。没有反派，真正的敌人是流逝的时间，这种哀而不伤的东方美学，在华语片中极为稀缺。
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