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1943年上海，百乐门头牌玫瑰实为军统特工，以色相接近日军高官。少将山本对她一见钟情，每日点她唱《夜来香》。组织下达暗杀令，暗号藏在歌词改词中。玫瑰在执行任务前发现山本其实是反战的日本共产党，两人上演无间道式互瞒。最终山本替她挡下队友的子弹，临死前说“你唱的每一首我都听懂了”。玫瑰在宪兵包围中唱起真正的《夜来香》，拉开手榴弹。爆炸声与歌声同时响起，舞台化为火海。
歌舞与谍战嫁接的浪漫悲歌。旗袍和服轮换美到失语，改编版《夜来香》从温柔到决绝的编曲转换封神。最后三分钟无声爆炸镜头，堪称年度最凄美暴力美学。
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