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1937年，徽州最大的戏班“庆升班”因战事濒临解散。班主之女程玉屏本是被家族禁止登台的女孩，却天生一副金嗓子。为保住戏班四十余口人的生计，她女扮男装顶替出走的武生，在军阀堂会上以一曲《水淹七军》技惊四座。然而真正的危机来自当地商会的王会长，他看中了戏班地契，更想将玉屏收为私宠。玉屏被迫在台上唱《思凡》，台下却联合进步学生揭发王会长私通日寇的证据。最后一幕，她站在戏台中央，褪去所有行头，用最素净的面容唱完了那出被禁了十年的《徽州女人》。
戏曲与命运的双重变奏，女主角的唱念做打极具说服力。导演用徽派建筑的天井构图隐喻女性困境，最后一场素颜唱戏的镜头堪称年度高光。节奏张弛有度，将家国大义落实在了一个戏班的柴米油盐里，非常动人。
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