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落魄的大提琴手艾莉被乐团开除，沦为地铁站卖艺者。某天深夜，她听到下水道深处传来悠扬的大提琴声，循声而去竟发现一只体形硕大的鳄鱼，正用尾巴和爪子拉动一把破旧大提琴，曲调极其哀伤。艾莉不但没逃跑，反而被这技艺折服，开始每天偷偷带着食物和乐谱去“合奏”。一个是被现实打败的人类，一个是仿佛被诅咒附体的野兽，他们在下水道里产生了奇妙的灵魂共鸣。与此同时，一个失聪的音乐制作人也捕捉到了墙缝里传来的这奇特二重奏，决心找到这位“神秘艺人”。当市政厅要对下水道进行“灭鳄行动”时，艾莉和制作人联手，要在纽约中央公园举办一场不可能的告别演奏会，拯救这只音乐之鳄。
设定奇幻但情感极其真实。女主角与鳄鱼之间那种无需言语的默契太打动人了。音乐超级好听，尤其是结尾的人鳄合奏，催人泪下。这不仅是一个爱情故事，更是一个关于坚守纯粹艺术的故事，有点《海上钢琴师》那种孤独又浪漫的味道。
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